Егор Чудинов, молодой парень, полон решимости раскрыть тайну внезапного исчезновения своих родителей. Они пропали во время этнографической экспедиции в таинственный и дикий Пермский край. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц, студенток-филологов Тани и Нади, Егор отправляется вглубь неизведанных земель. Эта территория живет по своим собственным, малопонятным для посторонних законам и традициям. Мрачные пейзажи лесов пугают и завораживают одновременно: здесь можно встретить отшельников, избравших жизнь в лесных землянках, и целителей, применяющих магические практики для исцеления недугов. Жители глубинки объясняют свои беды воздействием злых чар, наведенных ведьмами, а среди густых лесов бродит медвежий шаман, о котором ходят жуткие легенды. Сначала Егор относится к рассказам о мифических существах с недоверием. Однако по мере углубления в этот загадочный мир он понимает, что его представления о реальности не соответствуют действительности, и мир вокруг оказывается гораздо сложнее и богаче, чем он мог себе представить.