Джеспер, избалованный наследник почтовой империи, вынужден отправиться на крайний север в захолустный городок Смиренсбург, чтобы доказать свою состоятельность. Его задача — восстановить тамошнее почтовое отделение и обработать не менее 6000 писем за год. Однако на месте его ждет неприятный сюрприз: город буквально расколот между двумя враждующими кланами, чьи конфликты прочно укоренились в местной культуре. В этой атмосфере вечной вражды о почте никто и слышать не хочет, а ветхое здание отделения давно служит пристанищем для кур. Когда Джеспер почти теряет надежду, судьба сводит его с загадочным лесным отшельником по имени Клаус. Удаленный от мирской суеты, этот человек обладает невероятным талантом изготовления игрушек. Их встреча запускает цепочку волшебных событий, которые постепенно преображают дух города. Письма, доброта и сотрудничество становятся инструментами перемен, а Джеспер и Клаус открывают новую главу не только для Смиренсбурга, но и для самих себя, показывая, что даже в самых суровых условиях можно создать тепло и чудо.