На фоне тревожных событий накануне Первой мировой войны разворачивается захватывающая история о шпионаже и предательстве. В Севастополь, стратегически важный город на юге страны, тайно проникает опытный германский шпион с опасной миссией: уничтожить морские силы и подготовить почву для вторжения. Используя хитроумные методы, он привлекает на свою сторону людей из самых разных социальных слоев: от офицеров до представителей криминального мира. Одним из завербованных становится Арсений Седов, который постепенно завоевывает доверие врага. Однако у этого молодого человека имеется своя тайна — он является разведчиком Генерального штаба, получившим задание проникнуть в ряды заговорщиков и сорвать их планы изнутри. Игру в двойного агента Арсению предстоит вести осторожно, балансируя на грани между жизнью и смертью, ведь любая ошибка может обернуться катастрофой не только для него, но и для всей страны. С напряжением, нарастающим с каждым днем, Арсений приближается к моменту истины, когда его навыки, смелость и верность будут подвергнуты решающему испытанию. Сумеет ли он остановить диверсию и защитить родину от угрозы, пока время стремительно ускользает?
