Осень 1989 года становится переломным моментом для огромной империи, которая стоит на грани колоссальных перемен. Политическая нестабильность и социальные волнения предвещают надвигающийся крах. В это время капитан Нечаев, недавно отстраненный от службы после провала важного задания, получает поручение, которое подталкивает его вернуться к активной деятельности. На этот раз он должен наблюдать за артистами из берлинского мьюзик-холла. Их выступления могут быть ширмой для передачи важных шпионских данных журналисту из Америки. Что поначалу кажется рутинной задачей, вскоре превращается в сложную международную интригу. В Берлине, месте пересечения интересов разных разведок, Нечаев оказывается втянутым в сеть заговоров и предательств. В условиях, когда дипломатические каналы обрываются, а старые союзы рушатся, герой должен проявить все свои навыки, чтобы выжить и предотвратить катастрофические последствия. Каждое действие в этой игре может стать последним, ведь на кону не только личная честь, но и судьба мира.
