Рэймонд Реддингтон, загадочный и харизматичный бывший агент, долгие годы занимавшийся теневыми делами, неожиданно объявляется в штаб-квартире ФБР. Все ошеломлены его решением добровольно сдаться, но еще больше их удивляет его намерение предложить помощь. У Реддингтона есть таинственный «чёрный список» — перечень самых опасных преступников и террористов, о которых спецслужбы даже не подозревают. Эти личности представляют собой серьёзную угрозу национальной безопасности, и только Реддингтон обладает информацией, способной их остановить. Однако у него есть одно условие: работать он согласен только с начинающей профайлером Элизабет Кин. Это требование вызывает недоумение и подозрения, поскольку у молодой агентки нет связей с преступным миром, а её участие в данном деле кажется необъяснимым. По мере развития событий раскрываются неожиданные связи и секреты, касающиеся прошлого Реддингтона и загадочной привязанности к Элизабет. Вместе они начинают опасную игру, в которой границы между другом и врагом стираются, а моральные дилеммы становятся частью повседневности.